Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, cu o maturitate de 6,4 ani și un cupon fix de 4,62% pe an. Evenimentul a avut loc în data de 20 august 2026, fiind o tranzacție importantă pentru banca românească.
Citește și: Lidl vinde pungi de 5 kg cu fructe și legume la 3 euro în proiectul „Rette mich”
Emisiunea a fost subscrisă de peste 90 de investitori instituționali internaționali, precum fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH. Romulus Mircea, Director Trezorerie la Raiffeisen Bank România, a afirmat că această emisiune depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni în ultimii șase ani, consolidând capacitatea de finanțare a economiei locale.
Ce înseamnă această emisiune pentru economia românească?
Prin această tranzacție, Raiffeisen Bank își întărește poziția pe piețele de capital, arătând că investitorii continuă să vadă oportunități solide în România. Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al țării (Baa3), și vor fi incluse în fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncii.
- Valoarea totală a obligațiunilor: 600 milioane euro
- Maturitatea: 6,4 ani
- Cupon fix: 4,62% pe an
- Participanți: peste 90 de investitori internaționali
- Rating Moody’s: Baa2
Care sunt avantajele pentru Raiffeisen Bank?
Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, iar obligațiunile vor fi listate pe bursa din Luxembourg. Alina Rus, Chief Financial Officer, a subliniat că rezultatul confirmă atractivitatea băncii în rândul investitorilor internaționali și angajamentul de a susține creșterea sustenabilă a economiei românești.
Prin această emisiune, Raiffeisen Bank își consolidează poziția de lider în piața de capital și își întărește rolul de finanțator al proiectelor locale, continuând să fie una dintre cele mai active instituții financiare din România.